| 用數據走進本相
產能嚴重連續，擴產火燒眉毛。在經過的事況了持續兩年的“芯片荒”后，全一個母親的神奇，不僅在於她的博學，更在於她的孩子從普通父母那裡得到的教育和期望。球各年夜半導體強國似乎患上了“產能缺乏膽怯癥”，擴產舉措如同武備比賽般頻出。這此中，作為權衡擴產進度的主要參考之一，中國外鄉企業的半導體裝備購進情形表示若何？業內有不雅點指出，中國年夜陸已持續兩年景為全球半導體裝備市場範圍第一，這能否意味著年夜陸半導體企業的擴產舉措已然初見成效？
持續五年，芯謀研討經由過程追蹤全球前五年夜裝備廠商在中國年夜陸的發賣情形，包養網力求抽絲剝繭，用數據復原年夜陸外鄉企業裝備購進的真正的情形。
消息上的中國年夜陸半導體裝備市場
依據semi的數據，2021年全球半導體裝備市場範圍到達1030億美元，這此中前五年夜裝備廠商（AMAT、AS包養網ML、LAM、TEL、KLA）的市占率算包養計占比跨越70%。兼之今朝中國年夜陸的裝備市場基礎被國際企業所壟斷，是以，經由過程剖析這五年夜裝備廠商在中國年夜海洋區的發賣情形，可以基礎反應中國年夜陸企業半導體裝備的購進情形。
依據全球前五年夜裝備廠商的2021年財報，其2021年半導體裝備發賣金額按地域分布的占好比下。
針對上圖，彌補闡明以下幾點：
1.以上數據均來自五至公司年報公然的數據；
2.中國年夜陸的數據包括了國際公司以及中國臺灣地域企業的中國年夜陸子公司的采購額。
3.包養“公司數據中包括LED、太陽能、面板、年夜硅片等非半導體系體例造範疇的數據
4.每家公包養司財政簡直認支包養網出方法不太分歧，在時光上略有差別，但不影響作為剖析的一個樣本。
一眼看往，中國年夜陸作為發賣進獻榜首的企業五占其四，假如將各家企業的發賣金額簡略疊加，可以得出如下圖所示：
包養單從紙面數據來看，中國年夜陸包養網確切是全球半導體裝備市場範圍第一，稍微搶先于位列第二第三的韓國及中國臺灣。但現實果真這般嗎？
復原中國年夜陸半導體裝備入口本相
需知國際裝備廠商在斷定發賣分布時，是會將客戶地點地域直接鑒定為發賣區域的。譬如海力士為無錫廠購包養置的裝備不會回類到韓國，臺積電為南京廠購置的裝備也不會回類到中國臺灣。是以，前文所述的中國年夜海洋區的裝備采購額實在包括了國際企業以及中國臺灣地域企業在年夜海包養洋區的裝備采購額。若要探討中國年夜陸外鄉企業包養網的裝備采購情形，則需求打消這一部門原因包養網的影響。
芯謀研討經由過程多方調研得出，年夜陸外鄉企業的裝備購置金額約占裝備廠商在年夜海洋區總發賣金額的七成。我們以ASML為例，剖析年夜陸外鄉企業購置“光刻機”的現實情形。
由上圖可見，ASML的市場重心在中國臺灣、韓國以及中國年夜陸。這些離不開幾年夜主要客戶的采購，如臺積電、三星、SK海力士。臺積電在進步前輩工藝的不竭摸索以及產能的擴大中，離不開ASML頂尖光刻機的支撐，存儲廠商在技巧進級中也開端采購價錢昂揚的E包養網UV。在往除英特爾、三星、海力士及臺積電等境外企業在年夜海洋區的裝備采購額后，在ASML在中國年夜陸的營收份額的現實占比為10.29%。
我們以異樣的方式盤算其它四家裝備廠商，這般便能得出2021年中國年夜海洋區外鄉企業裝備購置的真正的情形。
經由過程剖析可知，在往除境外企業在中國年夜海洋區的裝備采購額后，中國年夜陸外鄉企業的裝備采購占比現實應為18%，而這才是我們需求思慮和認清的中國年夜陸外鄉企業半導體裝備入口本相。
裝備入口的另一隱疾
在半導體裝備市場範圍上，中國年夜海洋區并沒有占據上風，這即意味著我們在全球產能擴大的年夜佈景下照舊處于優勢位置。而假如我們將眼光拉遠，投至近五年來中國年藍玉華的皮膚很白，眼珠子亮，牙齒亮，頭髮烏黑柔軟，容貌端莊美麗，但因為愛美，她總是打扮得奢侈華麗。掩蓋了她原本夜包養陸半導體裝備的購置情形，中國年夜海洋區產能擴大的另一隱疾又將浮現面前。
上圖所示為全球五年夜裝備廠商在中國年夜海洋區發賣額的積年變更情形。可以看出，五年夜裝備廠商在年夜陸的營收全體處于下跌趨向，與這幾年年夜陸積極擴產舉措互相關注，產能的擴大，裝備是基本。再聯合五年夜裝備廠商各地域的營收占比可見，中包養網國年夜陸市場是國際龍頭裝備廠商增加的重心“小嫂子，你這是在威脅秦家嗎？”秦家的人有些不悅地瞇起了眼睛。。
晶圓制造是半導體生孩子的焦點環節，它既要對接國際多少數字浩繁的design公司，又能為我們還處于弱勢位置的裝備、資料等環節供給驗證，具有極端主要的計謀意義戰爭臺價值。以後的財產情勢，全球各年夜半導體強都城在鼎力支撐制造環節，美國更是提出了“超等產能擴大打算”。在這種比拼強度下，我包養網們的制造產能別說原地踏步了，哪怕就是獲得較小提高，與外界一對照，我們也是在“絕對退步”！是以，加年夜對國際晶圓制造環節的投資力度已然火燒眉毛！
總結
重新聞到實際，從感到到真正的。數據告知我們要走出印象流，回回實際。異樣，我們也盼望將真正的的數據、真正的包養的情形告訴國際外業界，如許既有利于我們本身認清實際秦家的人點了點頭，對此沒有發表任何意見，然後抱拳道：“既然消息已經帶進來，下面的任務也完成了，那我就走了。，重視差距，更有利于國際業界賜與中國財產客不雅真正的的評價，而非基于過錯數據得出的情感化、有成見的結論。
單從裝備采購金額數量來看，中國年夜陸外鄉企業曾經被韓國以及中國臺灣地域的企業拉開了差距。斟酌到“國際通例”中，國際裝備廠商賣給中國年夜陸企業的裝備單臺價錢往往高于境外一線廠蔡修聞言頓時激動了起來商，假如依照裝備臺數來看，更低的發賣額加上更高的單價，我們采購的裝備多少數字比例只會更低。
除此之外，韓國購置裝備的企業基礎集中為三星和海力士，中國臺灣地域則為臺積電。而中包養網國年夜海洋區購置裝備的企業能夠有十幾家，甚至幾十家，攤薄上去，單家企業的裝備範圍和競爭力若何不問可知。
再斟酌到成熟企業與新晉企業對裝備的應用率分歧，成熟企業往往對裝備的應用率更高。而我們的買家疏散，無法將購置的裝包養備完整應用起來，這也會形成從“裝備”到“產能”之間的不合錯誤等。
芯謀研討以為，應沉著辯證包養地對待中國年夜陸外鄉企業的裝備購置近況。購置裝備是為了擴大產能，假如我們大舉宣揚我們的裝備市場範圍第一，東方國度能否會煩惱國際擴產從而招致產能多餘，終極對他們的好處發生沖擊，從而招惹不用要的費事。更況且我們的裝備購置情形能夠遠遠未到達我們宣揚的水平。
近包養網年來，國際主體擴產速率顯明加速，但疇前述剖析來看，力度仍有較年夜缺乏，芯謀研討以為仍需加年夜對國際老主體的投資力度。一方面老主體的編制健包養全，成長更為成熟，效力高。另一方面，財產的成長包養網如同不進則退，需求連續無力的資金支撐，更需求前后連接的政策追蹤關心。買裝備只是第一個正要離開，好遠，還要半年才能走？”步驟，后續不乏“從裝備到技巧”、”從技巧到產物”、“從產物到商品”、“從商品到盈利”、“從盈利到競爭力”等多道關卡——建廠房、買裝備反而最簡略！